下垣真香

様々な犠牲を払いながらも巨大な顔の怪物ヨシエを葬り去る事に成功した内田だが、攻防の際に唯一の理解者だった畠山が命を落としてしまう。 畠山は娘の沙織に茶色い封筒を託していたが、この世にいないはずの父親から封筒を受け取って欲しいというメールが届いた。 沙織は父親に会いに行こうとすると内田に引き止められるも失敗し、指定された廃墟にたどり着いたところで不気味な老婆と異形の者たちが待ち受けていたのだった。

オシロをはじめとする演劇部員たちは、部活動の合宿で薄暗い森の麓にある取り壊される予定の旧校舎に来ていた。 合宿当日に顧問から新入部員を紹介されるが、ろくに稽古もしない問題児で勝手に教室から抜け出し日が暮れても戻ってこなかった。 辺りが暗くなるにつれ異様な雰囲気を感じる中、旧校舎の職員室にナイフを手にした新入部員と傍らに死体と巨大な顔を持つ怪物が姿を現すのだった。