チャン・チェ

若手で一躍武術の世界で名を轟かせた二刀流のレイは、彼の名声を快く思っていない英雄のロンの仕掛けた対決を受ける。 しかし、レイはロンの罠にハマって負けてしまい、その証明として自ら片腕を切り落とし武術界を去ってしまう。 堕落したレイを救ったのは二刀流で名を轟かせたフォンで、二人は友情を気づくも再びロンが罠を仕掛けて殺されてしまうのだった。

幼い頃に父親を殺され、武道の名門の師匠チー・ルーフォンに我が子同然に育てられ、立派な青年剣士に成長したファン・カン。 だが、兄弟子たちの嫉妬を買ったカンは、道場を去る決意するも師匠のワガママ娘が引き留めようと右腕を切り落としてしまう。 シアオマンという娘に命を救われたカンは、苦労と鍛錬の末に左腕だけの必殺剣という秘術を編み出し、チー一門の打倒をもくろむ悪党一味と死闘を繰り広げるのだった。