ケイトリン・ジェラード

凄腕の殺し屋フランク・キッチンはある日、隠れ家に上客であるマフィアのボスが訪れ、突然として銃撃戦となる。 被弾して意識を失ったフランクは見知らぬ安ホテルで目を覚ますが、全身に巻かれた包帯を取って鏡の前に立つと愕然とした。 フランクは強制的に性転換手術を施され、ベッド脇に置かれたテープレコーダーから犯人を知ると、女性として復讐を始めるのだった。

親元を離れ、新しい大学に通い始めたアジェリーは、ネットのチャット上で「あるワード」を三回タイプすると呼び出す肉仮面の殺人鬼“スマイリー”の都市伝説を知る。 アジェリーは同居人のポロシーはチャットしていた相手の男の元に“スマイリー”が現れ惨殺するところを目撃してしまう。 そして、同様に伝説を試して“スマイリー”を呼び出したクラスメイトも姿を消し、いつしかアジェリーたちは想像しえなかった恐ろしい真実を知るのだった。