タンディ・ライト

1918年、テキサスの貧しい農場に暮らす純真無垢な娘のパールは、映画の中の華やかな踊り子に憧れるが、現実は厳格な母親に支配され、父親の介護と家畜の世話に追われる。 そんなある日、町で若い映写技師と出会い、これをきっかけにパールは外の世界への憧れがますます強くなっていく。 やがて、旅一座のオーディションがあると知り、参加したいという気持ちが抑えられなくなったパールは行動に出るのだった。

子供時代を実家の牧場で過ごしたヘンリーだったが、とある事件や親の死が重なって羊恐怖症に陥ってしまった。 それから15年後、実家での静養を薦められたヘンリーは帰郷すると、牧場で何やら羊を使った秘密の遺伝子研究がされていたと知る。 その秘密を暴こうと、環境活動家のグラントは一頭の狂暴化した子羊を盗み出すが、噛まれた彼もまた狂暴化するのだった。