スティーヴン・マクハティ

ファッション業界で有名なデザイナーを目指していたローズだが、控えめな性格のせいで仕事は損ばかりを背負っていた。そんなある日、友人に誘われ出向いたクラブの帰りにバイク事故に遭ってしまい、顔がモンスターのような悲惨な状態になっていた。絶望していたローズに医師が無認可の最新技術による細胞移植を施すと、以前よりも美しくなるも毎晩のように悪夢に悩まされるようになるのだった。

雪深い田舎町の小さなラジオ局で、かつて人気DJだったマジーは、ローカル番組を担当するほど落ちぶれていた。そんなある日、中継に出ていたレポーターから薬品の偽装事件の容疑者が暴徒と化した住民に囲まれている状況を伝えられる。ラジオ局にいたマジーたちは外で何が起きているのか分からず、レポーターから入ってくる情報をリスナーたちに発信をするのだった。

ワシントン州の炭鉱町コールド・ロックはかつて、賑わいを見せていたが鉱山の閉鎖によってすっかりと寂れてしまう。そこで立て続けに幼い子供が姿を消す不可解な事件が発生し、目撃者の証言からフードを被った背の高い男“トールマン”の仕業の噂が広がる。そんな中、町の小さな診療所で働く看護師ジュリアの最愛の息子が何者かに連れ去られ、町外れのダイナーにたどり着いた彼女は住民の不可解な態度を体感するのだった。

8歳の息子ジョシュは空想上の友達“ゼット”と会話をする少し変わっていた。やがて、家では不可解な出来事が続発していくと同じように、ジョシュは邪悪な行動を取るようになっていく。母親のベスは、ゼットが単なる空想上の存在じゃないとして息子を精神科医へ連れて行くと、そこでゼットの目的を知るのだった。