ワン・カイ

後漢末期、権力争いにより朝廷は腐敗し、地方では張角が率いる黄巾党による乱が起きていた。 曹操や義勇軍として志願した劉備、関羽、張飛の三義兄弟、孫堅、袁紹らの活躍により黄巾の乱は治まった。 しかし、その後も朝廷内の権力闘争で台頭した董卓が専横を極め、これに反発した群雄たちは反董卓連合軍を結成するのだった。

裏社会で密輸業をしているカイは、警察官で父親の介護をする弟のチャオに長年船乗りと偽っていた。 ある日、義兄弟のマークは岡本率いる東京のヤクザ組織に麻薬の密輸を持ちかけられ、殺しと麻薬をやらないカイは断ってしまう。 その結果、カイは組織内で対立するピージャの仕組んだ罠にハマってしまい、チャオに逮捕されるのだった。