フェルナンダ・ウレホラ

海底油田の視察とバカンスを兼ねて家族とメキシコを訪れたポールだったが、かつての活気があった街は廃れ、アステカの彫刻が「悪魔」から守る為に光っていた。 ポールは油田を訪れると人気がなく、見知らぬ男が怯えた顔で海を見つめる姿を発見すると、突如大きく揺れてしまう。 海面に現れたのは巨大で黒々としたアステカに語り継がれる「悪魔」の超巨大ザメである“ブラック・デーモン”で、ポールは脱出する為に奮闘するのだった。

1978年、マイク・ミロはかつてロデオで名を馳せたが、現在は落ちぶれ馬の調教師として生計を立てていた。 マイクはある日、メキシコでアルコール依存症の母親と暮らす少年ラフォをテキサスに住む父親の元に送り届け仕事を引き受ける。 ラフォは闘鶏用のニワトリ“クライ・マッチョ”を相棒にストリートで生きていて、マイクと一緒にアメリカへ行くもメキシコの警察など追われる事になるのだった。