カルーシェ・トラン

三手に分かれた旅の仲間たち、滅びの山を目指すフロドとサム、執拗に追う指輪の前の持ち主ゴラムにモルドールへの道案内を頼む事に。一方、アラゴルン、レゴラス、ギムリの3人は、指輪を所持していると勘違いしたオークに囚われたメリーとピピンを救出に向かっていた。その道中、サウロンの手下となった白の魔法使いサルマンはローハン国へ侵攻し、アラゴルンたちは彼らを助けるべくセオデン王を説得していくのだった。