ミア・ゴス

1918年、テキサスの貧しい農場に暮らす純真無垢な娘のパールは、映画の中の華やかな踊り子に憧れるが、現実は厳格な母親に支配され、父親の介護と家畜の世話に追われる。そんなある日、町で若い映写技師と出会い、これをきっかけにパールは外の世界への憧れがますます強くなっていく。やがて、旅一座のオーディションがあると知り、参加したいという気持ちが抑えられなくなったパールは行動に出るのだった。

1979年のテキサス、スターを夢見る女優マキシーンやプロデューサーのウェイン、学生監督ＲＪと録音スタッフのたロレイン、女優のボビーと帰還兵のジャクソンの男女6人。それぞれが野心を持ちながらポルノ映画の撮影するべく、ハワードとパールの老夫婦が暮らす農場の納屋で開始していた。その一方、マキシーンは母屋の窓ガラスから自分たちを見る老婆パールと目が遭ってしまい、彼らは老夫婦に隠された危険な本性に襲われるのだった。

1977年のベルリン、世界的舞踏団“マルコス・ダンス・カンパニー”のオーディションを受ける為にアメリカからやって来たスージー。スージーはカリスマ振付師のマダム・ブランの目に留まり入団を許されるが、舞踏団では主力ダンサーのパトリシアが謎の失踪を遂げていた。パトリシアのカウンセリングを担当した心理療法士のクレンペラー博士は、彼女の行方を追って独自の調査を進めていたのだった。