バーニー・グレイザー

ある夜、売れない小説家おボブは、恋人のシャーリーとともに小説のネタ探しをする為に墓場へ向かっていた。 シャーリーは怖くなって仕方なくボブはＵターンして戻ろうとして、運転を誤り、二人は車ごと崖下に転落してしまう。 その頃、夜の帝王と闇の女王が宴を開いており、ボブとシャーリーがその様子を覗いていると見つかってしまい、そのまま踊りを鑑賞させられるのだった。