イザベラ・スター・ラブラン

1969年、アメリカがベトナム戦争の真っ最中、メイン州にある小さな田舎町ラドロウから抜け出す事を夢見る若き青年のジャド・クランドール。 運良く徴兵を免れていたジャドは恋人のノーマと平和部隊へ参加するべく、ミシガンへ旅立つ日に親友ティミーの犬が彼女の腕を噛んで足止めされる。 ティミーの様子がおかしいと感じたジャドは、昔一緒に遊んでいたマニーと事情を探るうち、町に隠された恐ろしい事実を知ってしまうのだった。